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13 maggio 2015

Bim porta in Borsa Cover 50

BANCA INTERMOBILIARE PORTA IN BORSA COVER 50:
E’ LA PRINCIPALE IPO SULL’AIM ITALIA REALIZZATA DA UNA SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE DEL FASHION.

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“BIM”) ha completato con successo l’IPO di Cover 50 S.p.A. (“Cover 50”) su AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Cover 50 è stata ammessa alle negoziazioni l’11 maggio 2015. Il primo giorno di negoziazione è stato nella giornata odierna.
Banca Intermobiliare ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator, Sole Bookrunner e Corporate Broker e dopo la quotazione svolgerà il ruolo di Nomad e Specialist della Società.
ADB – Analisi Dati Borsa e Banca di Credito Cooperativo di Cherasco hanno ricoperto l’incarico di advisor finanziari. R&P Legal e Pedersoli e Associati sono stati i consulenti legali. Deloitte & Touche S.p.A. è il revisore legale. Al collocamento ha preso parte anche Envent Capital Markets Ltd. in qualità di Manager del collocamento riservato.
Cover 50 opera nel settore "fashion" ed in particolare nel mercato dei pantaloni "alto di gamma", con i marchi di proprietà "PT01", "PT05", "PT01 Woman Pants" e “PT Bermuda”. La società è cresciuta con un CAGR del 18% tra il 2009 e il 2014, anno che si è chiuso con un fatturato di circa € 24 mln, Ebitda margin del 29% circa, utile netto di circa € 4,3 mln e cassa netta attiva per circa € 4,8 mln. Cover 50 realizza circa il 60% del proprio fatturato sui mercati esteri ed in particolare in Giappone, Germania e Benelux.
Il collocamento delle azioni di Cover 50 – riservato esclusivamente ad investitori professionali in Italia ed istituzionali all’estero, con esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia (e di ogni altra giurisdizione in cui il collocamento riservato è soggetto a restrizioni), e comunque con esclusione di qualsiasi offerta al pubblico - ha avuto ad oggetto 1.040.000 azioni, di cui 400.000 nuove azioni in sottoscrizione nell’ambito dell’aumento di capitale e 640.000 azioni in vendita da parte dell’azionista unico FHold S.r.l. È inoltre prevista la concessione da parte dell’azionista venditore a BIM di una opzione c.d. “Greenshoe” relativa a ulteriori massime n. 156.000 azioni.
Le azioni sono state collocate presso primari investitori italiani e stranieri ad un prezzo di 18,6 euro ciascuna per un controvalore complessivo del collocamento riservato di € 19,4 mln (che s’incrementa a € 22,2 mln in caso di integrale esercizio della greenshoe) ed una capitalizzazione attesa di mercato, calcolata sulla base del prezzo di collocamento, di € 81,84 mln.
Cover 50 rappresenta la principale IPO sull’AIM Italia realizzata da una società operante nel settore del fashion e una delle più grandi operazioni del mercato in generale.

Cover50


Contatti per la stampa:

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Via Gramsci, 7
10121 Torino
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Telefono: +39 0110828463
E-mail: franco.amato@bancaintermobiliare.com
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